UBM platziert Hybridanleihe
Die UBM forciert jetzt nachhaltige Anleihen: Nachdem die UBM erst kürzlich eine 150 Millionen Euro Sustainability-Linked Anleihe (Senior Bond) platzieren konnte, konnte in Folge die Emission der ersten tief nachrangigen Sustainability-Linked Anleihe (Hybridanleihe) über 100 Millionen Euro abgeschlossen werden. Laut UBM hätten die Bücher innerhalb weniger Stunden geschlossen werden müssen. Knapp 50 Prozent der Hybridanleihe von 2018 seien vorzeitig rückgekauft worden und können damit bis 2026 verlängert werden. Der Kupon wurde bei 5,50 Prozent festgelegt. Der Emissionserlös dient zur Verwirklichung der Durchführung neuer und bestehender Projekte, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Die Sustainability-Linked Hybridanleihe wird nach Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren.
Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners waren die HSBC Continental Europe und die Raiffeisen Bank International AG mandatiert.