Immofinanz platziert Wandelobligation
Die Immofinanz hat ihre 2 Prozent Wandelschuldverschreibungen 2024 erfolgreich platziert. Das Volumen der zweiprozentigen Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde mit 297,2 Millionen Euro. festgelegt. Deren Pricing hat wie berichtet den Immofinanz-Aktienkurs spürbar gedrückt.
Weiters wurde gleichzeitig von der Immofinanz bekannt gegeben, dass für den Covertible Bond 2018 über 515,1 Millionen Euro mit 4,25 Prozent Kupon eine Wandlungsquote von 43,4 Prozent erzielt worden ist. Mit dem Ablaufdatum 19. Jänner 2017 der Wandlungseinladung der Gesellschaft vom 12. Jänner 2017 haben Inhaber im Ausmaß von 43,4 Prozent der 4,25 Prozent 515,1 Millionen Euro nicht nachrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen fällig 2018 Angebote an die Gesellschaft abgegeben. Diese werden von der Gesellschaft zur Gänze angenommen.
Das ausstehendes Nominale der 4,25 Prozent Wandelschuldverschreibungen 2018 reduziert sich auf ca. 287,3 Millionen Euro.
Ein claw back für die 2-Prozent-Wandelschuldverschreibungen 2024 wird nicht vorgenommen Das endgültige Emissionsvolumen der von der Gesellschaft bereits gepreisten Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde mit 297,2 Millionen Euro bestimmt. Ein claw back für die 2 Prozent Wandelschuldverschreibungen 2024 für reguläre Investoren wird nicht vorgenommen; stattdessen wird der Differenzbetrag von den Joint Bookrunners, Deutsche Bank und JPMorgan, ausgeglichen.
Das Closing wird am oder um den 24. Jänner 2017 stattfinden.