Immofinanz bringt Wandelobligation
Die Immofinanz hat das Pricing für eine Wandelschuldverschreibung fällig 2024 im Gesamtnominale von 300 Millionen Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro vorgenommen. Die Wandelschuldverschreibung ist zunächst in 125,4 Millionen nennwertlose Stückaktien der Immofinanz wandelbar, was etwa 12,84 Prozent des derzeit ausstehenden Grundkapitals der Immofinanz entspricht.
Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre zum Bezug der Wandelschuldverschreibung wurde ausgeschlossen.
Im Zuge des Bookbuilding-Verfahrens wurde das Pricing der Wandelschuldverschreibung wie folgt festgelegt: 2,00 Prozent Kupon p.a.
0,5 Prozent Kuponreduktion ab der Zinszahlungsperiode, die unmittelbar auf den Tag folgt, an dem die Gesellschaft ein Investment Grade Rating von S&P, Moody´s oder Fitch erhalten hat und solange ein Investment Grade Rating besteht (vorbehaltlich einer dreimonatigen Übergangsfrist) anfängliche Wandlungsprämie von 30,00 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 1,8410 Euro anfänglicher Wandlungspreis 2,3933 Euro Das endgültige Emissionsvolumen hängt von der Annahmequote eines gleichzeitig durchgeführten Wandlungsangebots auf ausstehende Wandelschuldverschreibungen fällig 2018 ab. Für ein Emissionsvolumen von 300 Euro Millionen wird eine Annahmequote des Wandlungsangebots von etwa 43 Prozent benötigt; im Fall einer geringeren Beteiligung erfolgt eine aliquote Kürzung so rasch wie möglich nach dem Ablauf des Wandlungsangebots (voraussichtlich am oder um den 20. Jänner 2017).
Die Wandelverschuldschreibungen haben eine Fälligkeit von 7 Jahren, eine Investor Put-Option nach 5 Jahren, und werden zu 100 Prozent ihres Nominales ausgegeben und getilgt.
Es ist geplant, ein Listing der Wandelschuldverschreibung im Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse zu beantragen.
Der Emissionserlös soll zur teilweisen Finanzierung des Wandlungsangebots, zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.