Buwog definiert Wandlungspreis

Wandlungspreis der BUWOG Wandelanleihe beträgt 18,93 Euro

Autor: Gerhard Rodler

Der Wand­lungs­preis für die im Vor­feld der Ab­spal­tung voll­stän­dig von der Im­mo­fi­nanz AG ge­zeich­ne­te Wan­del­an­lei­he der Bu­wog AG wur­de ge­mäß den Emis­si­ons­be­din­gun­gen mit 18,93 Euro fest­ge­setzt; ent­spre­chend ei­ner Prä­mie von 40 Pro­zent auf den arith­me­ti­schen Durch­schnitt der täg­li­chen XE­TRA-Schluss­kur­se der Bu­wog-Ak­tie seit No­tie­rungs­auf­nah­me der Ak­tie am Mon­tag, den 28. April 2014, bis ein­schließ­lich Mon­tag, den 5. Mai 2014 in Höhe von 13,52 Euro. Die 3,5 Pro­zent Wan­del­an­lei­he – fäl­lig 2019 im Ge­samt­nenn­be­trag von 260 Mil­lio­nen Euro – wur­de vor der Ab­spal­tung der Bu­wog AG von der Im­mo­fi­nanz AG (Spin-off) zum Aus­ga­be­be­trag von 100 Pro­zent von der Bu­wog AG aus­ge­ge­ben und voll­stän­dig von der Im­mo­fi­nanz AG ge­zeich­net.

Die Bu­wog AG wird den er­ziel­ten Emis­si­ons­er­lös nach Mit­tel­zu­fluss bei Kauf­preis­fäl­lig­keit zur Fi­nan­zie­rung des im Fe­bru­ar be­kannt­ge­ge­be­nen Er­werbs des deut­schen DGAG-Wohn­im­mo­bi­li­en­port­fo­li­os ver­wen­den. Auf Grund­la­ge des fest­ge­setz­ten Wand­lungs­prei­ses ist die Wan­del­an­lei­he der­zeit mit Wand­lungs­rech­ten auf rund 13.734.812 Stück Ak­ti­en der Bu­wog AG (ISIN AT00Bu­wo­g001) ver­bun­den. Der Wand­lungs­zeit­raum be­ginnt am 28. Ja­nu­ar 2015 und en­det im April 2019. Bu­wog AG ist im Zeit­raum bis zum 27. Ja­nu­ar 2015 (neun Mo­na­te ab No­tie­rungs­auf­nah­me der Bu­wog-Ak­tie) be­rech­tigt, die ge­sam­te Wan­del­an­lei­he mit Kün­di­gungs­frist von min­des­tens 30 Ta­gen zu kün­di­gen und zu 101 Pro­zent des Nomi­nal­werts zu­züg­lich auf­ge­lau­fe­ner Zin­sen zu­rück­zu­zah­len.